Dee Williams ja Katie Morgan, kaksi upeaa MILFIä, löytävät lohtua toistensa seurasta havaittuaan miehensä halun kolmanteen vaimoon. Heidän kuuma kohtaamisensa etenee intohimoisen pillua nuolemisen ja intensiivisen kasvojen istumisen myötä, kaikki samalla tutkien heidän yhteisiä fantasioitaan.