MILF Cherie DeVille ja sisarpuoli Liza Rowe nauttivat kuumasta kolmiosta hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Heidän kyltymättömät halunsa hänen massiiviseen mustaan kukkoon johtavat villiin kohtaamiseen, jossa he esittelevät taitojaan ja intohimoaan rotujenväliseen ison mustan kukon nautintoon.