Japanilainen mies katselee, kun hänen vaimonsa pettää häntä mustan miehen kanssa, luoda uusi hybridi olento. Tämä amatööri pari harjoittaa intohimoinen, rotujenvälinen seksiä, tutkimalla heidän syvimmät toiveet ja luoda ainutlaatuinen fuusio Aasian ja Afrikkalainen kulttuureja.