Nuori valkoinen tyttö, jolla on suuri himo isoon mustaan kukkoon, toteuttaa toiveensa massiivisen kukon omaavan mustan miehen kanssa. Kotitekoinen video vangitsee heidän intohimoisen kohtaamisensa, jossa esitellään rotujenvälisen seksin intensiivisyyttä ja lopullinen tyytyväisyys orgasmiin.