Hyvin varustettu musta mies toimittaa villin kolmikon, joka tyydyttää kaksi ihanaa naista vaikuttavalla koollaan ja syvillä työntöillään. Intensiivinen anaalitoiminta ja asiantuntevat käsityöt johtavat räjähtäviin orgasmeihin, jättäen heidät hengästyneiksi ja sperman peittoon.