Kaksi 19-vuotiasta hottia villiytyy ryhmäorgiassa, jossa Leo Casanova hallitsee heidän jokaista liikettään. Heidän pienet tissinsä ja pyöreät perseensä ovat keskeisessä asemassa, kun he harjoittavat intensiivistä anaalitoimintaa, syvää kurkkua ja nielemistä. Se on karkea, intohimoinen matka rotujenvälisillä käänteillä.