Lily Carter, upea ruskeaverikkö, joutuu alas ja likaantuu mustan nastan kanssa. Intensiivinen kohtaaminen näkee hänen hallitsevan häntä, vieden hänet uusiin korkeuksiin hänen mittavan elimensä kanssa. Huippu on räjähtävä, jättäen hänen kasvonsa peitetty kuuma, tahmea cum.