جولیا آن، یک MILF فریبنده، در یک وداع تلخ و شیرین، با دخترخوانده عروس آینده اش، کارولینا سویت، برخوردی داغ دارد. موقعیت 69 احساسی آنها، همانطور که خواسته های یکدیگر را کشف می کنند، ارتباط آنها را تشدید می کند. این لحظه صمیمی گواهی بر پیوند ناگفته آنهاست.