Η Victoria και η Bella, δύο καυλιάρης έφηβες, συναντιούνται για πρώτη φορά. Απογυμνώνονται και γνωρίζονται μέσω της έντονης στοματικής και κολπικής ευχαρίστησης. Η Bella καβαλάει το παλλόμενο μέλος της Victoria, αφήνοντας το ξυρισμένο μουνί της να στάζει από καύλα.