Δύο εντυπωσιακές μαύρες γυναίκες, η Black Angelica Cayenne Klein και η Black Angelika, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με έναν τυχερό άντρα, ξεκινώντας με τα πειράγματα του άντρα με το σώμα τους, τα χέρια τους στο στήθος του και φτάνοντας μέχρι τον σφιχτό κώλο του.