Η Μίνα και ο Μόργκαν Μουν εκπληρώνουν τη φαντασίωση του δασκάλου τους για ένα τρίο. Ο άπειρος δάσκαλος παλεύει με το μέγεθός τους, αλλά οι κυρίες τον βοηθούν να εξερευνήσει τις επιθυμίες του. Το πάθος του εντείνεται καθώς εμπλέκονται στο πρωκτικό παιχνίδι και στο πρόσωπο.