Η Φθινοπωρινή Φολς, μια νεαρή μέγγενη με ηδονικά προσόντα, αναζητά παρηγοριά από τον θετό αδερφό της. Καθώς η ένταση αυξάνεται, υποκύπτουν στις απαγορευμένες επιθυμίες τους. Ο Τζέιμς Ντιν βυθίζεται στα βάθη της, αφήνοντάς την να λαχταράει περισσότερο.