Η ώριμη κούγκαρ Julia North σαγηνεύει τον θετό γιο της φίλης της, καταστρέφοντας τη φιλία τους. Η έντονη, παθιασμένη συνάντησή τους αποκαλύπτει τον ακόρεστο πόθο της, προβάλλοντας τα μεγάλα, φυσικά βυζιά της και το ξυρισμένο μουνί σε υψηλή ευκρίνεια.