Η σαγηνευτική θετή μαμά Sarah Jessie δελεάζει τον γυμνασμένο σύντροφό της, τον νεαρό θετό γιο, με την δελεαστική θέα του πλούσιου ντεκολτέ της. Καθώς η προπόνηση ζεσταίνεται, το ίδιο συμβαίνει και με την αλληλεπίδρασή τους, με αποκορύφωμα μια έντονη, ταμπού στοματική συνάντηση.