Η Nikki και η Angeles, δύο σέξι γυναίκες, συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία αμοιβαίας ευχαρίστησης. Ρουφούν ανυπόμονα ο ένας τους παλλόμενους πετεινούς του άλλου, επιδίδονται στις έντονες αισθήσεις της δράσης shemale-on-shemale. Οι ερασιτεχνικές τους ικανότητες και οι αχόρταγες επιθυμίες τους κάνουν μια αξέχαστη συνάντηση.