Η Melanie Memphis, μια αποπνικτική μαύρη θεά, επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση. Εξυπηρετεί επιδέξια έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, τα φυσικά της βυζιά και τον σφιχτό κώλο της κάνοντας σεξ. Με εξειδικευμένες στοματικές δεξιότητες και ακόρεστη επιθυμία, δεν αφήνει κανένα εκατοστό ανέγγιχτο, με αποκορύφωμα μια ικανοποιητική περιποίηση προσώπου.