Μια ώριμη γυναίκα με μυτερές θηλές επιδίδεται στην πρώτη της διαφυλετική συνάντηση, επιδεικνύοντας την τεχνογνωσία της στο χειρισμό ενός τεράστιου μαύρου κόκορα. Οι παθιασμένες συναντήσεις της με έναν Ινδό και έναν Ιθαγενή Αμερικανό εραστή της αποκαλύπτουν την ακόρεστη επιθυμία της για ώριμο σεξ.