Η Britney Young, μια φρεσκοπρόσωπη έφηβη, συναντά τον τεράστιο μαύρο κόκορα του Mandingo. Αρχικά αιφνιδιασμένη, αγκαλιάζει την πρόκληση, καβαλώντας το τεράστιο μαύρο καλάμι του με θέρμη. Η συνάντηση αυτής της 18χρονης με μια μεγάλη μαύρη πούτσα την αφήνει να λαχταράει περισσότερο.