Ο Mandingo, γνωστός για το τεράστιο μαύρο καβλί του, ικανοποιεί την αχόρταγη Dakota Skye. Το μέγεθός του διευρύνει τα όριά της, αφήνοντάς την σε έκσταση. Αυτή η διαφυλετική συνάντηση παρουσιάζει το σκληροπυρηνικό γαμημένο και την άγρια βόλτα μιας μικροκαμωμένης ξανθιάς με ένα μεγάλο μαύρο κόκορα.