Η Lara Lee και η Megan Fiore, δύο καυλιάρηδες μωρά, επιδίδονται σε μια καυτή συνεδρία πρωκτού στην παραλία. Οι δεξιότητές τους στο βαθύ λαιμό οδηγούν σε μια άγρια βόλτα με καουμπόισσα, με αποκορύφωμα ένα πρόσωπο-γαμημένο, γεμάτο σπέρμα. Ακολουθεί ένα δελεαστικό 3some, αφήνοντας και τους δύο να ουρλιάζουν από ευχαρίστηση.