Ο Isiah Maxwell, ένας καλά προικισμένος μπαμπάς, εκπαιδεύει τη Λατίνα καυτερή Azul Hermosa σε κάτι περισσότερο από γυμναστική. Το χοντρό καβλί του ικανοποιεί τα μεγάλα βυζιά και τον σφιχτό κώλο της, ενώ απολαμβάνει και την εκπληκτική σωματική της διάπλαση. Αυτή η συνάντηση μεγάλου στήθους, μεγάλου πούτσου είναι μια τρελή βόλτα.