Η Babygirl Gracie, μια νεαρή λευκή σύζυγος, ικανοποιεί τον μαύρο εραστή της με το στόμα της πριν τον πάρει βαθιά μέσα της. Η παθιασμένη συνάντησή τους αφήνει και τους δύο με κομμένη την ανάσα, εκπληρώνοντας τις επιθυμίες τους μέχρι το επόμενο ραντεβού τους.