Η Fairy και η Ariel, δύο Ευρωπαίες, μοιράζονται την πρώτη τους λεσβιακή εμπειρία. Η Ariel λάτρης του μουνιού επιδίδεται με ανυπομονησία στις ευαίσθητες πτυχές της νεράιδας, ενώ η νεράιδα ανταποδίδει με φιλιά και εξερεύνηση της γλώσσας. Η παθιασμένη συνάντησή τους ξετυλίγεται, προβάλλοντας την κοινή τους ευχαρίστηση.