Η Demi Sutra, μια αποπνικτική Αφρικανή μάγισσα, επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με έναν ηδονοβλεψικό Tom, με την έντονη χημεία τους να καταλήγει σε μια παθιασμένη εξερεύνηση των βαθύτερων επιθυμιών τους. Αυτό το ερωτικό ταξίδι καταγράφεται σε μια δελεαστική οπτική αφήγηση.