Η Catherine, μια εξωτική τρανσέξουαλ καλλονή, επιθυμεί ένα ménage à trois με τους φίλους της. Ο φίλος της φίλης της συμμετέχει και δημιουργεί ένα καυτό τρίο γεμάτο φετίχ. Αυτό το ερασιτεχνικό βίντεο παρουσιάζει τις απεριόριστες επιθυμίες και το ακατέργαστο πάθος τους.