Η AJ Applegate καβαλάει τον μεγαλύτερο μαύρο κόκορα στην πόλη, επιδεικνύοντας τις στοματικές της ικανότητες πριν τη γαμήσουν δυνατά σε διάφορες στάσεις. Το ανελέητο γαμημένο του Mandingo κορυφώνεται με ένα τεράστιο cumshot, αφήνοντάς την απόλυτα ικανοποιημένη.