Augustus Ames διδάσκει στη θετή κόρη της την τέχνη της ευχαρίστησης των γυναικών, καθώς ένας περίεργος έφηβος παρακολουθεί την καυτή συνάντησή τους. Το μάθημα παίρνει μια αισθησιακή τροπή καθώς οι γυναίκες εξερευνούν ο ένας τις επιθυμίες του άλλου, επιδεικνύοντας λεπτομερώς τις ικανότητές τους.