Η Aubrey Black, μια σαγηνευτική δασκάλα, επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με τον πρόθυμο μαθητή της. Η χημεία τους ανάβει καθώς εξερευνούν ο ένας τις επιθυμίες του άλλου, από αισθησιακά χάδια μέχρι παθιασμένες στάσεις. Το αποκορύφωμα οδηγεί σε μια εκρηκτική έκπληξη, αφήνοντάς τους και τους δύο με κομμένη την ανάσα.