Η Anissa Kate, μια μεγαλόστομη μελαχρινή, επιθυμεί ένα καυτό τρίο. Στο Club Xtrem, επιδίδεται σε μια εντυπωσιακή πίπα πριν καβαλήσει έναν μεγάλο κόκορα, χειριζόμενος επιδέξια κάθε εκατοστό. Ο σύντροφός της συμμετέχει και η δράση θερμαίνεται καθώς εξερευνούν κάθε θέση.