Η Emily Bender και η Shelley Bliss, δύο τυχερά μωρά, εξερευνούν η μία τις επιθυμίες της άλλης. Η πραγματική μαγεία ξεκινά καθώς ανταλλάσσουν στοματική ευχαρίστηση, αφήνοντας κανένα εκατοστό ανέγγιχτο. Το τρίο τους με έναν τυχερό οδηγεί σε ανταλλαγή cum, αποδεικνύοντας ότι οι έφηβοι ξέρουν πραγματικά πώς να διασκεδάζουν.