Zwei farbige Freundinnen, Kira Noir und Demi Sutra, geben sich einer sinnlichen lesbischen Begegnung hin.Kiras Knackarsch küsst Demis runden Arsch, während Demi sich mit ihrer üppigen Muschi revanchiert.Ihre leidenschaftliche Erkundung führt zu einer verlockenden Muschilecken-Session, die beide zufrieden zurücklässt.