Dr. Lust kehrt in die Stadt zurück und ist bereit, seine Wünsche zu erfüllen. Die zierliche Brünette Coco Kiss stellt ihre haarlose Muschi bereitwillig zur Besichtigung zur Verfügung. Schau zu, wie er ihr enges Loch mit seinem massiven Schwanz stopft und sie vor Vergnügen stöhnen lässt.