Scott Nails, ein glücklicher Mann, wird von der Frau seines Freundes, Cali Carter, als persönliches Spielzeug gesegnet. Ihre großen, natürlichen Titten und ihr perfekter Arsch sind eine ständige Quelle des Vergnügens für ihn. Heute nimmt er ihren engen, runden Arsch für eine wilde Fahrt.