Eine thailändische Frau und ihre junge Freundin gönnen sich eine heiße 69-Session, wobei der Mann sie begierig verwöhnt. Sie ist ein großer Fan seines engen asiatischen Arsches und er steht gleichermaßen darauf, ihr Vergnügen zu bereiten. Die Jungs genießen auch gegenseitige Ballleck-Aktionen.