Der afroamerikanische Stiefvater Jaye Summers trifft die neue 18-jährige Freundin seines Sohnes, eine atemberaubende, zierliche Frau mit einem faszinierenden Hintern. Nach einem hitzigen Gespräch kann er ihrer Anziehungskraft nicht widerstehen und nimmt sie mit in eine leidenschaftliche Begegnung, in der er seine interrassische Fähigkeit zeigt.