Julia Ann, eine vollbusige blonde MILF, gewinnt drei große Preise bei einer heißen Begegnung mit Blackson, einem gut bestückten schwarzen Mann. Mit ihrem unersättlichen Appetit auf Vergnügen lässt sie sich auf einen wilden Dreier ein, der ihre Fähigkeiten zeigt und die Zuschauer zufrieden zurücklässt.