Mary, eine atemberaubende interrassische Schönheit, träumt von einem schwarzen Mann, um ihre Wünsche zu erfüllen. In einem Moskauer Club entdeckt sie einen gut bestückten schwarzen Mann und fühlt sich sofort von ihm angezogen. Ihre leidenschaftliche Begegnung führt zu intensivem interracialen Sex, der ihre Lust auf einen schwarzen Schwanz befriedigt.