Amy, eine natürliche Schönheit, findet sich mit Shorty Mac, einem gut bestückten schwarzen Mann, auf der Couch wieder. Sie gibt ihm begierig einen Blowjob, was zu einer wilden interracialen Begegnung führt. Sein großer schwarzer Schwanz dringt hart in sie ein und lässt sie morgen geschwollen zurück und erwartet Schmerzen.