Holly Hendrix, eine tätowierte Verführerin, erwartet ihren Gast Mandingo voller Vorfreude, bereit, ihn mit ihrem engen, gedehnten Arsch zu befriedigen. Nach einem heißen Oralverkehr reitet sie ihn in der umgekehrten Cowgirl-Position und zeigt ihren unersättlichen Appetit auf Penetration eines großen schwarzen Schwanzes.