Die freche 18-jährige Michelle Martinez sehnt sich nach einem wilden sexuellen Abenteuer und sucht zwei Schwänze, um ihre Wünsche zu erfüllen. Ihre lustvollen Oralfähigkeiten werden auf die Probe gestellt, als sie es mit zwei Männern treibt, die ihre großen Schwänze in einem aufregenden Dreier gekonnt handhaben.