Brown Sugar, eine atemberaubende brünette Teenagerin, bekommt ihre Lust auf einen großen schwarzen Schwanz von dem Freund ihres Stiefvaters, Julius Ceazher, erfüllt. Nach einem atemberaubenden Blowjob nimmt sie jeden Zentimeter seines großen schwarzen Penis und lässt sie zufrieden und mit cremiger Güte füllen.