Die blonde Schönheit Jessie, die nach einem großen schwarzen Schwanz giert, entdeckt einen schwarzen Mann und bietet ihm bereitwillig ihre enge Muschi für einen wilden Ritt an. Nach einigen leidenschaftlichen Vorspielen nimmt sie seinen massiven Schwanz in den Mund, gefolgt von einer aufregenden Cowgirl-Session, die mit einem heißen Gesichtsbesamung endet.