Kikis sinnliche Träume zeigen ihren Trans-Liebhaber Jesse, der ihren großen Schwanz und ihre Titten zur Schau stellt. Ihre heißen Begegnungen reichen von sinnlich bis wild und lassen Kiki nach mehr verlangen. Von leidenschaftlichen Blowjobs bis hin zu intensivem Ficken ist ihre transsexuelle Liebesbeziehung eine wahre Freude.