Die schlanke Angelica Black, eine hinreißende Ebony-Verzaubererin, wird von dem farbigen Hengst Julius Ceazher leidenschaftlich verwöhnt.Auf einem Plüschsofa entfaltet sich ihre sinnliche Begegnung, bei der Angelikas üppige Lippen sich eifrig oralen Freuden hingeben, bevor sie in verschiedenen Positionen kräftig durchgenommen wird.