Ein Teenager-Mädchen entdeckt die geheimen sexuellen Wünsche ihrer schwangeren Mutter und beschließt, sie zu befriedigen. Die beiden Frauen geben sich leidenschaftlichem lesbischen Liebesspiel hin, erkunden Fußfetisch und Tribbing. Ihre Begegnung ist intensiv, wobei die Mutter einen Dildo und Strap-On für ein unvergessliches Erlebnis benutzt.