Barmfagre MILF'er Alyssa Reece og Dorothy Black engagerer sig i et hedt lesbisk møde, hengiver sig til lidenskabeligt kys, fisseslikning og intens fingersætning. Deres kemi er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens vellystige kroppe, og efterlader ingen centimeter uberørt.