I dette hotte lesbiske møde engagerer en 19-årig teenager og en lummer MILF sig i lidenskabelig, sensuel elskov. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. Med den fængslende Misty Mundae og en ungdommelig fristerinde.