En velbegavet sort mand smører sin ibenholt kæreste op, driller hende med sine fingre, før han kaster sig ind i hende. Han tager hende bagfra, og hans tykke sorte pik strækker hende bredt. Hun gengælder med et deepthroat blowjob, hvilket fører til en vild boltring, der ender med, at han dækker hende i sin udløsning