En rygende varm brunette teenager, Natali Ruby, er en dygtig kunstner, der bruger timer på at tegne. Hun er især glad for at illustrere den mandlige form, hendes fingre danser over papir og skaber sensuelle billeder af mænd. Da hendes partner, Oliver Trunk, slutter sig til, engagerer de sig i lidenskabelig oral udveksling, hvilket gør deres kunst til virkelighed.