Taylor Nicole og Fallon West, to fantastiske babes, engagerer sig i et vildt analt møde. Taylor driller Fallons stramme hul med et legetøj, før han knepper intenst analt. I mellemtiden glæder Fallon Taylors barberede fisse og inked røv. Deres gensidige tilfredsstillelse er til at tage og føle på.